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¿Está la presidencia de Trump influyendo en el mercado automovilístico europeo?

Desde su toma de posesión hace dieciocho meses, Donald Trump ha intensificado sus ataques al comercio con Europa. Después de haber impuesto aranceles más altos al acero europeo (+25 %) y al aluminio (+10 %), está considerando seriamente imponer aranceles del 2,5 % al 20 o 25 % a los automóviles no estadounidenses.

Ante las acciones de la administración Trump, Europa ha decidido contraatacar muy recientemente. En primer lugar, presentando una reclamación ante la Organización Mundial del Comercio (OMC). Luego decidieron tomar represalias imponiendo aranceles a las importaciones (de 25 % en la mayoría de los casos) de ciertos productos estadounidenses, incluidos vehículos, que actualmente están sujetos a derechos de importación del 10%.

Algunas cifras elocuentes

Estas Estadísticas proceden de Invest Securities: en 2017 los estadounidenses exportaron casi dos millones de vehículos, por un valor de 57 mil millones de dólares. Al mismo tiempo, importaron 8,3 millones (por un valor de 192 mil millones de dólares), de los cuales más de 6,8 millones procedieron de cuatro países: México (2,4 millones), Canadá (1,8 millones), Japón (1,7) y Corea Del Sur (0,9 millones). En lo que respecta a Europa, Alemania exporta con diferencia la mayor cantidad de vehículos a la tierra del tío Sam. Según la VDA, solo hay 657 000 unidades para los fabricantes de automóviles Deutsch que sin embargo poseen 90 % del mercado premium en EE.UU. Alemania importa 166 000 vehículos de Estados Unidos.

Calcúlelo usted mismo: 57 mil millones de exportaciones en comparación con 192 mil millones de importaciones, por lo que estamos hablando de un déficit de alrededor de 135 mil millones de dólares sólo en «automóviles & Camiones ligeros» para Estados Unidos. En 2012 ese déficit fue 105 mil millones. Si a eso añadimos el déficit de componentes (que aumentó de 40 a 60 mil millones en cinco años) y de Camiones pesados (de 2,7 a 8 mil millones, y de 2012 a 2017), pronto comprenderemos la magnitud del problema de competitividad que atraviesa la industria automovilística estadounidense (en su definición más amplia).

¿Una cuestión de estándares?

El presidente de Estados Unidos abrió hace tiempo las hostilidades: «¿Por qué los alemanes no compran tantos coches americanos como los americanos compran coches Deutsch ?» El ex ministro de Asuntos Exteriores Deutsch Sigmar Gabriel no perdió tiempo en responder: «Lo único que tienen que hacer los estadounidenses es Marca mejores coches».

Lo que en un principio Mayo parecer una discusión entre políticos, en realidad oculta una verdad subyacente. El mercado automovilístico estadounidense ha impuesto estándares de «calidad» que sólo comparten… Los americanos.

¡Y ni siquiera por todos ellos! Desde hace unos treinta años, una proporción cada vez mayor de estadounidenses busca vehículos más acordes con los hábitos del resto del mundo, dejando al mercado local con serios problemas de competitividad.

Para compensar estos problemas (al menos en parte), nada parece más lógico que deslocalizar parte de la fabricación de conjuntos y componentes. Especialmente para México.

Teniendo en cuenta su famoso lema de campaña «Estados Unidos primero», es igualmente lógico que Donald Trump intente revertir esa tendencia.

Hay que tener en cuenta que los principales afectados por la medida de Trump podrían ser los fabricantes estadounidenses. Por ejemplo, Ford fabrica México para el mercado estadounidense.

¿Un gran dolor de cabeza por delante?

Al poner tanto énfasis en las importaciones, Trump probablemente ha pasado por alto un detalle: los fabricantes de automóviles extranjeros han invertido en fábricas en Estados Unidos. La fábrica de BMW más grande del mundo está en Spartanburg, Carolina del Norte. Mercedes-Benz también tiene una planta en Tuscaloosa Alabama y Volkswagen tiene una en Chattanooga Tennessee.

Así, mientras que el Año pasado los fabricantes Deutsch exportaron 657 000 vehículos al Nuevo Mundo, también produjeron alrededor de 804 000 unidades (según VDA). Y según Bloomberg Intelligence, esos mismos fabricantes exportaron casi 490 000 vehículos producidos en Estados Unidos a países del resto del mundo (incluida Europa).

Así pues, estos fabricantes corren el riesgo de ser penalizados dos veces por el régimen aduanero impuesto por los dos continentes. Las tarifas, si se trasladan a los consumidores (al menos en parte), lo cual es una certeza, probablemente aumentarán en ciertos modelos. A menos que adapten sus modelos de producción, decidiendo producir más cerca de los mercados sin exportar. Y eso tiene consecuencias: modificar las líneas de producción de una fábrica de automóviles –o en este caso, de varias– cuesta dinero, ¡y no será barato!

A menos que los fabricantes establezcan líneas de montaje en el USA para ensamblar vehículos importados como kits, con un valor añadido menor que el de una buena y vieja fábrica local con una red local muy unida de proveedores de componentes. Esta práctica les permitiría escapar de los aranceles.

Y si el presidente norteamericano ataca también a las piezas de automóviles, su administración corre el riesgo de arrancarse los pelos. ¿Hasta qué punto serán estadounidenses esas piezas? Las cadenas de suministro de componentes suelen ser muy largas. En realidad, Mayo fabricarse en Europa (o en otro lugar), modificarse en Estados Unidos y luego enviarse de regreso a otro País para ensamblarse en kits antes de regresar a Estados Unidos al proveedor de un Fabricante mexicano. ¡Esté atento a este espacio!

Afortunadamente, las importaciones y exportaciones de automóviles usados desde y hacia Estados Unidos siguen siendo marginales.

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