Ali Trumpovo predsedovanje vpliva na evropski avtomobilski trg?

Od svoje inavguracije pred osemnajstimi meseci je Donald Trump okrepil svoje napade na trgovino s Evropa. Potem ko je uvedel višje carine na evropsko jeklo (+25%) in aluminij (+10%), resno razmišlja o uvedbi carin 2.5% do 20 ali 25% na neameriške avtomobile.

Zaradi ukrepov Trumpove administracije se je Evropa pred kratkim odločila, da se bo uprla. Najprej z vložitvijo pritožbe pri Svetovni trgovinski organizaciji (STO). Nato se je odločil za povračilne ukrepe in uvedel uvozne carine (v večini primerov v višini 25% ) za nekatere ameriške izdelke, vključno z vozili, za katere trenutno veljajo 10-odstotne uvozne dajatve.

Nekaj zgovornih številk

Te Statistika prihajajo iz Invest Securities: v 2017 so Američani izvozili skoraj dva milijona vozil v vrednosti 57 milijarde dolarjev. Hkrati so uvozili 8.3 milijonov (v vrednosti 192 milijard dolarjev), od tega več kot 6.8 milijonov iz štirih držav: Mehike (2.4 milijonov), Kanada (1.8 milijonov), Japan (1.7) in Južna Koreja (0.9 milijonov). Kar zadeva Evropa Nemčija izvaža daleč največ vozil v deželo strica Sam. Za proizvajalce avtomobilov Nemščina, ki kljub temu obvladujejo 90% premijskega trga v ZDA, je na voljo le 657,000 enot (po podatkih združenja VDA). Nemčija iz ZDA uvaža vozila 166,000.

Ugotovite sami: 57 milijard izvoza in 192 milijard uvoza, torej govorimo o primanjkljaju v višini približno 135 milijard dolarjev samo za “avtomobile & lahke Tovornjaki” za Združene države. Na spletni strani 2012 je ta primanjkljaj znašal 105 milijard. Če k temu dodamo še primanjkljaj pri sestavnih delih (ki se je v petih letih povečal s 40 na 60 milijard) in pri težkih Tovornjaki (s 2.7 na 8 milijard, s 2012 na 2017), bomo kmalu razumeli obseg problema konkurenčnosti, s katerim se sooča ameriška avtomobilska industrija (v najširšem smislu).

Gre za vprašanje “standardov”?

Ameriški predsednik je pred časom začel sovražnost: “Zakaj Nemci ne kupujejo toliko ameriških avtomobilov, kot jih Američani kupujejo Nemščina ?” Nekdanji Nemščina minister za zunanje zadeve, Sigmar Gabriel, ni izgubljal časa z odgovorom: “Vse, kar morajo storiti Američani, je Narediti boljši avtomobili”.

To, kar Maj sprva zveni kot prepir politikov, se v resnici skriva v globoki resnici. Ameriški avtomobilski trg je uvedel standarde “kakovosti”, ki so skupni le … Američani.

In potem niti ne vsi! Že približno trideset let vse več Američanov išče vozila, ki bolj ustrezajo navadam preostalega sveta, zaradi česar ima lokalni trg resne težave s konkurenčnostjo.

Da bi te težave (vsaj delno) nadomestili, se zdi logično, da se del sestavljanja in proizvodnje sestavnih delov preseli na drugo lokacijo. Zlasti v Mehiko.

Glede na njegov slavni slogan v kampanji “Najprej Amerika” je prav tako logično, da bo Donald Trump poskušal obrniti ta trend.

Upoštevati je treba, da bi lahko Trumpov ukrep prizadel predvsem ameriške proizvajalce. Ford na primer proizvaja v Mehiki za ameriški trg.

Čaka vas velik glavobol?

S poudarjanjem uvoza je Trump verjetno spregledal eno podrobnost: tuji proizvajalci avtomobilov so investirali v tovarne na Združene države. Največja tovarna BMW na svetu je v Spartanburgu v Severni Karolini. Mercedes-Benz ima tovarno tudi v mestu Tuscaloosa v Alabami, Volkswagen pa v Chattanoogi v Tennesseeju.

Medtem ko so torej proizvajalci Nemščina v Novi svet lani izvozili 657,000 vozil Let, so proizvedli tudi približno 804,000 enot (še vedno po podatkih VDA). Po podatkih Bloomberg Intelligence so ti isti proizvajalci skoraj 490,000 vozila, ki so jih izdelali na Združene države, izvozili v države preostalega sveta (vključno s Evropa).

Zato ti proizvajalci tvegajo, da bodo zaradi carinskega režima, ki sta ga uvedli obe celini, dvakrat kaznovani. Tarife – če se bodo (vsaj delno) prenesle na potrošnike, kar je gotovo – se bodo pri nekaterih modelih verjetno zvišale. Razen če prilagodijo svoje proizvodne modele in se odločijo, da bodo proizvajali bližje trgom in ne bodo izvažali. To ima posledice: sprememba proizvodnih linij v avtomobilski tovarni – ali v tem primeru v več tovarnah – stane denar in ne bo poceni!

Razen če proizvajalci v ZDA postavijo montažne linije za sestavljanje vozil, uvoženih kot kompleti, z nižjo dodano vrednostjo kot v stari dobri lokalni tovarni s tesno lokalno mrežo dobaviteljev sestavnih delov. S to prakso bi se izognili carinam.

Če bo ameriški predsednik napadel tudi avtomobilske dele, si bo njegova administracija lahko pulila lase. Kako ameriški bodo ti deli? Dobavne verige sestavnih delov so pogosto zelo dolge. Maj so dejansko izdelani na Evropa (ali drugje), spremenjeni v ZDA in nato poslani nazaj v drug Država, kjer jih sestavijo v komplete, preden se vrnejo v ZDA k dobavitelju mehiškega proizvajalec. Spremljajte ta prostor!

Na srečo je uvoz/izvoz rabljenih avtomobilov iz Združene države in v še vedno zanemarljiv.