Trump başkanlığının Avrupa otomobil pazarı üzerinde bir etkisi var mı?
On sekiz ay önce göreve gelmesinden bu yana Donald Trump Avrupa ile ticarete yönelik saldırılarını arttırdı. Avrupa çeliğine (+25%) ve alüminyumuna (+10%) daha yüksek gümrük vergileri getirdikten sonra, Amerikan olmayan otomobillere 2,5% ila 20 veya 25% gümrük vergileri getirmeyi ciddi olarak düşünüyor.
Trump yönetiminin eylemleri ışığında, Avrupa çok yakın bir zamanda karşılık vermeye karar verdi. Öncelikle, Dünya Ticaret Örgütü’ne (DTÖ) şikayette bulunarak. Ardından, halihazırda %10’luk ithalat vergisine tabi olan araçlar da dahil olmak üzere bazı ABD ürünlerine (çoğu durumda 25% ) gümrük vergisi uygulayarak misilleme yapmaya karar verdi.
Birkaç anlamlı rakam
Bu İstatistikler Invest Securities’den alınmıştır: 2017 adresinde Amerikalılar 57 milyar dolar değerinde yaklaşık iki milyon araç ihraç etmiştir. Aynı zamanda 8,3 milyon ( 192 milyar dolar değerinde) ithalat yapmışlardır ve bunun 6,8 milyondan fazlası dört ülkeden gelmiştir: Meksika (2,4 milyon), Kanada (1,8 milyon), Japonya (1,7) ve Güney Kore (0,9 milyon). Avrupa söz konusu olduğunda, Almanya Sam Amca’nın ülkesine açık ara en çok araç ihraç eden ülke konumundadır. ABD’deki premium pazarın 90% ‘sine sahip olan Almanca otomobil üreticileri için sadece 657.000 adet (VDA’ya göre) bulunmaktadır. Almanya, Amerika’dan 166.000 araç ithal etmektedir.
Kendiniz hesaplayın: 57 milyar ihracat ile 192 milyar ithalat karşılaştırıldığında, Amerika Birleşik Devletleri için sadece ‘otomobil & hafif Kamyonetler’ konusunda yaklaşık 135 milyar dolarlık bir açıktan bahsediyoruz. 2012 adresinde bu açık 105 milyar olarak gerçekleşmiştir. Buna bileşen açığını (beş yıl içinde 40 ‘dan 60 milyara yükseldi) ve ağır Kamyonetler ‘yi ( 2,7 ‘dan 8 milyara 2012 ‘dan 2017’a) eklediğinizde, ABD otomobil endüstrisinin (en geniş tanımıyla) yaşadığı rekabet gücü sorununun boyutunu hemen anlayacaksınız.
Bir ‘standartlar’ sorunu mu?
ABD Başkanı bir süre önce düşmanlığı başlattı: “Neden Almanlar Amerikalıların Almanca araba aldığı kadar çok Amerikan arabası almıyor?” Eski Almanca Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel hiç vakit kaybetmeden şu yanıtı verdi: “Amerikalıların tek yapması gereken Marka daha iyi arabalar”.
Mayıs ilk bakışta politikacıların atışması gibi görünen bu durum aslında altta yatan bir gerçeği maskelemektedir. ABD otomobil pazarı, sadece ABD’nin paylaştığı ‘kalite’ standartlarını … Amerikalılar.
Ve sonra, hepsi tarafından bile değil! Yaklaşık otuz yıldır Amerikalıların giderek artan bir bölümü dünyanın geri kalanının alışkanlıklarına daha uygun araçlar aramakta ve bu da yerel pazarı ciddi rekabet sorunlarıyla karşı karşıya bırakmaktadır.
Bu sorunları (en azından kısmen) telafi etmek için, montaj ve bileşen üretiminin bir kısmının yerini değiştirmekten daha mantıklı bir şey yok gibi görünüyor. Özellikle Meksika adresine.
Kampanyasındaki meşhur “Önce Amerika” sloganı göz önünde bulundurulduğunda, Donald Trump’ın bu eğilimi tersine çevirmeye çalışması da bir o kadar mantıklıdır.
Trump’ın önleminden ilk etkilenecek olanların Amerikalı üreticiler olabileceği unutulmamalıdır. Örneğin Ford, ABD pazarı için Meksika adresinde üretim yapmaktadır.
Büyük bir baş ağrısı mı var?
Trump ithalatı vurgulayarak muhtemelen bir ayrıntıyı gözden kaçırdı: yabancı otomobil üreticileri Amerika Birleşik Devletleri adresindeki fabrikalara yatırım yaptılar. Yani dünyanın en büyük BMW fabrikası Spartanburg, Kuzey Carolina’da. Mercedes-Benz’in ayrıca Tuscaloosa, Alabama’da ve Volkswagen’in Chattanooga, Tennessee’de birer fabrikası bulunmaktadır.
Dolayısıyla Almanca üreticileri geçtiğimiz Yıl ayında Yeni Dünya’ya 657.000 araç ihraç ederken, (yine VDA’ya göre) yaklaşık 804.000 adet de üretmişlerdir. Bloomberg Intelligence’a göre, aynı üreticiler Amerika Birleşik Devletleri ‘da ürettikleri yaklaşık 490.000 aracı dünyanın geri kalanındaki ülkelere ihraç etti ( Avrupadahil).
Dolayısıyla bu üreticiler, iki kıta tarafından uygulanan gümrük rejimi nedeniyle iki kez cezalandırılma riskiyle karşı karşıya. Tarifelerin – eğer tüketicilere yansıtılırsa (en azından kısmen), ki bu kesin – belirli modellerde artması muhtemeldir. İhracat yapmadan pazarlara daha yakın üretim yapmaya karar vererek üretim modellerini uyarlamadıkları sürece. Ve bunun sonuçları var: bir otomobil fabrikasındaki – ya da bu durumda birkaç fabrikadaki – üretim hatlarını modifiye etmek paraya mal oluyor ve ucuza gelmeyecek!
Üreticiler, kit olarak ithal edilen araçları monte etmek için USA adresinde montaj hatları kurmadıkça, bileşen tedarikçilerinden oluşan sıkı bir yerel ağa sahip eski bir yerel fabrikadan daha düşük katma değere sahip olacaktır. Bu uygulama, tarifelerden kaçmalarını sağlayacaktır.
Amerikan Başkanı da araba parçalarına saldırırsa, yönetimi saçını başını yolma riskiyle karşı karşıya kalır. Bu parçalar ne kadar Amerikalı olacak? Bileşen tedarik zincirleri genellikle çok uzundur. Bunlar Mayıs aslında Avrupa ‘da (veya başka bir yerde) üretilmekte, ABD’de modifiye edilmekte ve daha sonra Meksikalı bir üretici firma tedarikçisine ABD’ye geri dönmeden önce kitler halinde birleştirilmek üzere başka bir Ülke ‘a geri gönderilmektedir. Bu alanı izleyin!
Neyse ki Amerika Birleşik Devletleri adresinden ve bu adrese yapılan kullanılmış araç ithalat/ihracatı marjinal düzeyde kalmaktadır.